Yum! Brands, Inc.(YUM) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
¿Es Yum! Brands, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Yum! Brands, Inc. es 2.5, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $123.42 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Yum! Brands, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.5 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de YUM?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0639 | 1.2 | 0.08 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.8557 | 1.4 | -1.2 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.3145 | 3.3 | 1.04 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.6294 | 0.6 | 1.58 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.0021 | 1.0 | 1.0 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de YUM?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.02 | Gris |
| 2023 | 2.46 | Gris |
| 2024 | 2.59 | Gris |
| 2025 | 2.5 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de YUM en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Yum! Brands, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $6.08 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $5.55 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $6.77 | Consenso de 22 analistas |
| P/E histórico | 23.9x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 20.3x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $174.23 (22 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Yum! Brands, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de YUM?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de YUM?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 60.0% | — |
| 2023 | 60.0% | Stable |
| 2024 | 60.0% | Stable |
| 2025 | 58.1% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Yum! Brands, Inc.?
¿Puede Yum! Brands, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 46.5%. FCF covers the dividend 1.8x. 23 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Yum! Brands, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.2B | $7.5B | $6.8B | Rising |
| Net Income | $1.6B | $1.5B | $1.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.6B | $1.4B | $1.1B | Rising |
| Gross Margin | 46.2% | 47.5% | 48.3% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de YUM
YUM fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.57. Ingresos estimados: $2.20 mil millones. Nuestro valor justo actual es $123.42 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
YUM consenso de analistas: 44% alcista (12/27)
3 compra fuerte, 9 compra, 15 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $174.23 (potencial de alza del 17.7%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $123.42.
YUM supera estimado de EPS por 8.0%
EPS reportado: $1.50, estimado $1.39. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $123.42 (potencial a la baja de 16.7% respecto al precio actual).
YUM no alcanza estimado de EPS por 1.5%
EPS reportado: $1.73, estimado $1.76. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $123.42.
YUM supera estimado de EPS por 6.7%
EPS reportado: $1.58, estimado $1.48. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $123.42 (potencial a la baja de 16.7% respecto al precio actual).
YUM no alcanza estimado de EPS por 1.3%
EPS reportado: $1.44, estimado $1.46. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $123.42.
YUM supera estimado de EPS por 1.5%
EPS reportado: $1.30, estimado $1.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $123.42 (potencial a la baja de 16.7% respecto al precio actual).
YUM supera estimado de EPS por 0.9%
EPS reportado: $1.61, estimado $1.60. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $123.42 (potencial a la baja de 16.7% respecto al precio actual).
YUM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
YUM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
YUM presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
YUM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
YUM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
YUM presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
YUM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
YUM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
YUM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
YUM presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
YUM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
YUM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Yum! Brands, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Yum! Brands, Inc.?
Yum! Brands, Inc. (YUM) cerró recientemente a $148.08 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Yum! Brands, Inc.?
Yum! Brands, Inc., together with its subsidiaries, develops, operates, and franchises traditional and non-traditional quick service restaurants in the United States, China, and internationally. It operates in four segments: KFC Division, Taco Bell Division, Pizza Hut Division, and Habit Burger & Grill Division. It also operates restaurants under the KFC, Pizza Hut, Taco Bell, and Habit Burger & Grill brands, which specialize in chicken, Mexican-style food and pizza categories, made-to-order chargrilled burgers, sandwiches, and other products.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Yum! Brands, Inc.?
Yum! Brands, Inc. tiene una capitalización de mercado de $40.81 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece YUM?
Yum! Brands, Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Restaurants, y cotiza en NYSE bajo el ticker YUM.
¿YUM está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Yum! Brands, Inc. — El precio actual está 20.0% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $123.42
- Precio actual: $148.08
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para YUM?
El consenso de 22 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $174.23, lo que implica un potencial de alza del 17.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $200.00
- Objetivo más bajo: $147.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Yum! Brands, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Yum! Brands, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 11.9%
- Crecimiento de EPS este año: 11.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 5.1%
- Crecimiento de EPS próximo año: 10.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Yum! Brands, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $8.2B | Rising |
| Net Income | $1.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.6B | Rising |
| Gross Margin | 46.2% | Stable |
¿Cuál es el P/E de YUM?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 23.9x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 19.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 20.3x
¿YUM es una acción volátil?
Yum! Brands, Inc. tiene un beta de 0.60, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Yum! Brands, Inc.?
Balance general de Yum! Brands, Inc.:
- Efectivo total: $689.0 millones
- Deuda total: $13.14 mil millones
- Efectivo neto: $-12.46 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Yum! Brands, Inc.?
El flujo de caja libre de Yum! Brands, Inc. en los últimos 12 meses es $1.26 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.02 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Yum! Brands, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Yum! Brands, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.5%
- Ratio de pago: 46.5%
- Años consecutivos de dividendo: 23 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -5.6%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Yum! Brands, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Yum! Brands, Inc. es 2.50, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Yum! Brands, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Yum! Brands, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Dónde puedo comprar acciones de YUM?
Las acciones de YUM se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker YUM
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿YUM es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Yum! Brands, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Yum! Brands, Inc.?
El CEO actual de Yum! Brands, Inc. es Mr. Christopher Lee Turner.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de YUM?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.20
- EPS estimado (próximos 12 meses): $7.49
- EPS consenso de analistas (este año): $6.77
- EPS consenso de analistas (próximo año): $7.49
Otras empresas del sector Consumer Cyclical analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de YUM: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico