lululemon athletica inc.(LULU) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Cyclical · Apparel Retail
¿Es lululemon athletica inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de lululemon athletica inc. es 5.83, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $102.96 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría lululemon athletica inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 5.83 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de LULU?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2809 | 1.2 | 0.34 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5348 | 1.4 | 0.75 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2614 | 3.3 | 0.86 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.2732 | 0.6 | 2.56 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.3129 | 1.0 | 1.31 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de LULU?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 7.19 | Segura |
| 2024 | 6.7 | Segura |
| 2025 | 6.31 | Segura |
| 2026 | 5.83 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de LULU en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente lululemon athletica inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $12.87 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $13.26 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $12.28 | Consenso de 25 analistas |
| P/E histórico | 9.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 8.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $172.44 (25 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene lululemon athletica inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de LULU?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de LULU?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | 54.8% | — |
| 2024 | 52.1% | Declining |
| 2025 | 58.0% | Rising |
| 2026 | 44.5% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de lululemon athletica inc.?
Indicadores financieros clave de lululemon athletica inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.1B | $10.6B | $8.1B | Rising |
| Net Income | $1.6B | $1.8B | $0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.9B | $1.6B | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 56.6% | 59.2% | 55.4% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de LULU
LULU consenso de analistas: 6% alcista (2/32)
0 compra fuerte, 2 compra, 29 mantener, 1 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $172.44 (potencial de alza del 38.0%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $102.96.
LULU supera estimado de EPS por 4.8%
EPS reportado: $5.01, estimado $4.78. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $102.96 (potencial a la baja de 17.6% respecto al precio actual).
LULU supera estimado de EPS por 17.1%
EPS reportado: $2.59, estimado $2.21. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $102.96 (potencial a la baja de 17.6% respecto al precio actual).
LULU supera estimado de EPS por 8.7%
EPS reportado: $3.10, estimado $2.85. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $102.96 (potencial a la baja de 17.6% respecto al precio actual).
LULU supera estimado de EPS por 0.4%
EPS reportado: $2.60, estimado $2.59. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $102.96 (potencial a la baja de 17.6% respecto al precio actual).
LULU supera estimado de EPS por 4.6%
EPS reportado: $6.14, estimado $5.87. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $102.96 (potencial a la baja de 17.6% respecto al precio actual).
LULU presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LULU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre lululemon athletica inc.
¿Cuál es el precio actual de lululemon athletica inc.?
lululemon athletica inc. (LULU) cerró recientemente a $124.92 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace lululemon athletica inc.?
lululemon athletica inc., together with its subsidiaries, designs, distributes, and retails technical athletic apparel, footwear, and accessories for women and men under the lululemon brand in the United States, Canada, Mexico, China, Hong Kong, Taiwan, Macau, Greece, and internationally. It offers pants, shorts, tops, and jackets for athletic activities, such as yoga, running, training, and other activities. It also provides fitness-inspired accessories.
¿Cuál es la capitalización de mercado de lululemon athletica inc.?
lululemon athletica inc. tiene una capitalización de mercado de $14.93 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece LULU?
lululemon athletica inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Apparel Retail, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker LULU.
¿LULU está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, lululemon athletica inc. — El precio actual está 21.3% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $102.96
- Precio actual: $124.92
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para LULU?
El consenso de 25 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $172.44, lo que implica un potencial de alza del 38.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $295.00
- Objetivo más bajo: $130.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de lululemon athletica inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para lululemon athletica inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 3.3%
- Crecimiento de EPS este año: -7.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 7.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de lululemon athletica inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $11.1B | Rising |
| Net Income | $1.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.9B | Rising |
| Gross Margin | 56.6% | Stable |
¿Cuál es el P/E de LULU?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 9.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 9.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 8.0x
¿LULU es una acción volátil?
lululemon athletica inc. tiene un beta de 0.90, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene lululemon athletica inc.?
Balance general de lululemon athletica inc.:
- Efectivo total: $1.81 mil millones
- Deuda total: $1.80 mil millones
- Efectivo neto: $8.8 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de lululemon athletica inc.?
El flujo de caja libre de lululemon athletica inc. en los últimos 12 meses es $824.1 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.60 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿lululemon athletica inc. paga dividendos?
lululemon athletica inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿lululemon athletica inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de lululemon athletica inc. es 5.83, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿lululemon athletica inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de lululemon athletica inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de LULU?
El ROE (retorno sobre capital) de lululemon athletica inc. es 34.0%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de LULU?
Las acciones de LULU se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker LULU
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿LULU es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a lululemon athletica inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de lululemon athletica inc.?
El CEO actual de lululemon athletica inc. es Ms. Meghan C. Frank.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de LULU?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $13.26
- EPS estimado (próximos 12 meses): $13.14
- EPS consenso de analistas (este año): $12.28
- EPS consenso de analistas (próximo año): $13.22
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de LULU: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico