McDonald's Corporation(MCD) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
¿Es McDonald's Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de McDonald's Corporation es 4.88, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $266.43 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría McDonald's Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 4.88 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de MCD?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0033 | 1.2 | -0.0 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 1.1809 | 1.4 | 1.65 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2097 | 3.3 | 0.69 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.4792 | 0.6 | 2.09 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4517 | 1.0 | 0.45 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de MCD?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 5.01 | Segura |
| 2023 | 4.86 | Segura |
| 2024 | 5.06 | Segura |
| 2025 | 4.88 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de MCD en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente McDonald's Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $12.45 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $11.95 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $13.20 | Consenso de 33 analistas |
| P/E histórico | 25.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 21.4x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $343.61 (33 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene McDonald's Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de MCD?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de MCD?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 30.2% | — |
| 2023 | 34.3% | Rising |
| 2024 | 34.2% | Stable |
| 2025 | 32.7% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de McDonald's Corporation?
¿Puede McDonald's Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 60.0%. FCF covers the dividend 1.3x. 52 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de McDonald's Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $26.9B | $25.9B | $23.2B | Rising |
| Net Income | $8.6B | $8.2B | $6.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.2B | $6.7B | $5.5B | Rising |
| Gross Margin | 57.4% | 56.8% | 57.0% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de MCD
MCD informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.75. Estimación de ingresos: $6.47B. Nuestro valor justo actual: $266.43 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
MCD consenso de analistas: 53% alcista (19/36 analistas)
4 Compra fuerte, 15 Compra, 15 Mantener, 2 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $343.61 (14.5% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $266.43.
MCD pagó dividendo de $1.8600/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 60.0%.
MCD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
MCD superó estimaciones de EPS por 2.2%
EPS reportado: $3.12 vs estimación $3.05. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $266.43 (11.2% por debajo del precio actual).
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MCD pagó dividendo de $1.8600/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 60.0%.
MCD no alcanzó estimaciones de EPS por 3.4%
EPS reportado: $3.22 vs estimación $3.33. Nuestro valor justo de $266.43 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
MCD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MCD pagó dividendo de $1.7700/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 60.0%.
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MCD superó estimaciones de EPS por 1.4%
EPS reportado: $3.19 vs estimación $3.15. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $266.43 (11.2% por debajo del precio actual).
MCD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MCD pagó dividendo de $1.7700/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 60.0%.
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MCD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
MCD no alcanzó estimaciones de EPS por 0.0%
EPS reportado: $2.67 vs estimación $2.67. Nuestro valor justo de $266.43 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MCD pagó dividendo de $1.7700/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 60.0%.
MCD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MCD no alcanzó estimaciones de EPS por 1.0%
EPS reportado: $2.83 vs estimación $2.86. Nuestro valor justo de $266.43 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MCD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre McDonald's Corporation
¿Cuál es el precio actual de McDonald's Corporation?
McDonald's Corporation (MCD) cerró recientemente a $300.07 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace McDonald's Corporation?
McDonald's Corporation owns, operates, and franchises restaurants under the McDonald's brand in the United States and internationally. It offers food and beverages, including hamburgers and cheeseburgers, various chicken sandwiches, fries, shakes, frozen desserts, sundaes, soft serve cones, cookies, pies, soft drinks, coffee, and other beverages; and full or limited breakfast, as well as sells various other products during limited-time promotions. It owns and operates franchised restaurants under various structures, including conventional franchise, developmental license, or affiliate.
¿Cuál es la capitalización de mercado de McDonald's Corporation?
McDonald's Corporation tiene una capitalización de mercado de $213.30 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece MCD?
McDonald's Corporation pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Restaurants, y cotiza en NYSE bajo el ticker MCD.
¿MCD está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, McDonald's Corporation — El precio actual está 12.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $266.43
- Precio actual: $300.07
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para MCD?
El consenso de 33 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $343.61, lo que implica un potencial de alza del 14.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $407.00
- Objetivo más bajo: $250.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de McDonald's Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para McDonald's Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 6.8%
- Crecimiento de EPS este año: 8.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 5.6%
- Crecimiento de EPS próximo año: 8.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de McDonald's Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $26.9B | Rising |
| Net Income | $8.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.2B | Rising |
| Gross Margin | 57.4% | Stable |
¿Cuál es el P/E de MCD?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 25.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 20.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 21.4x
¿MCD es una acción volátil?
McDonald's Corporation tiene un beta de 0.53, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene McDonald's Corporation?
Balance general de McDonald's Corporation:
- Efectivo total: $774.0 millones
- Deuda total: $54.83 mil millones
- Efectivo neto: $-54.06 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de McDonald's Corporation?
El flujo de caja libre de McDonald's Corporation en los últimos 12 meses es $6.30 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $10.55 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿McDonald's Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
McDonald's Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.4%
- Ratio de pago: 60.0%
- Años consecutivos de dividendo: 52 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -18.7%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿McDonald's Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de McDonald's Corporation es 4.88, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿McDonald's Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de McDonald's Corporation tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Dónde puedo comprar acciones de MCD?
Las acciones de MCD se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker MCD
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿MCD es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a McDonald's Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de McDonald's Corporation?
El CEO actual de McDonald's Corporation es Mr. Christopher J. Kempczinski.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de MCD?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $11.94
- EPS estimado (próximos 12 meses): $14.33
- EPS consenso de analistas (este año): $13.20
- EPS consenso de analistas (próximo año): $14.33
Otras empresas del sector Consumer Cyclical analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de MCD: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico