La lista más selectiva de FairValueLabs. Para entrar en la Zona de Strike, la acción debe estar infravalorada, financieramente segura y protegida por ventaja competitiva.
Muchos screeners de acciones usan solo una dimensión — menor P/E, mayor rendimiento, mejor momentum. La Zona de Strike es un filtro tridimensional que exige pasar simultáneamente los 3 motores de análisis principales:
El modelo DCF muestra margen de seguridad positivo — el precio está por debajo de nuestro valor intrínseco estimado.
Altman Z-Score superior a 1.8 — fuera de la zona de peligro de quiebra. Una empresa que puede resistir una recesión.
Calificación de foso de 3+ estrellas — empresa con ventaja competitiva que protege sus ganancias.
Cuando las 3 condiciones se cumplen simultáneamente, has encontrado lo que los inversionistas de valor llaman "comprar una gran empresa a un precio justo". Estas oportunidades son raras, y de las 98 acciones que cubrimos, solo unas pocas cumplen los criterios en cualquier momento.
La teoría de inversión en valor en una frase: Comprar acciones infravaloradas, con balance seguro y ventaja competitiva sostenible a largo plazo ha superado históricamente al mercado. Esta es la estrategia central que Buffett, Munger y Graham han practicado — la Zona de Strike es su expresión cuantitativa.
Debe pasar 3 filtros simultáneamente: (1) Margen de seguridad superior al 10% — el modelo de valoración califica la acción como al menos 10% infravalorada, (2) Altman Z-Score superior a 1.8 — fuera de la zona de peligro de quiebra, (3) Calificación de foso de 3+ estrellas — ventaja competitiva cuantificable. Margen superior al 15% es deep value, 10-15% es zona de compra.
Se actualiza cuando se procesan nuevos reportes anuales de SEC o hay cambios significativos en precios. Las acciones entran o salen por variaciones de precio (cambio en margen) o nuevos datos financieros (cambio en Z-Score o foso). Típicamente, 5-10 acciones cumplen los criterios en cualquier momento.
No. La Zona de Strike identifica acciones que pasan 3 filtros cuantitativos. Es un punto de partida para investigación, no sustituye tu propia diligencia debida. El tamaño de posición, diversificación, exposición sectorial y tolerancia al riesgo personal son todos importantes. Lee la página de análisis individual antes de tomar cualquier decisión.
No afirmamos una tasa de éxito específica porque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. La lógica es simple: comprar acciones infravaloradas, con balance seguro y ventaja competitiva fuerte a largo plazo ha superado históricamente al mercado. Esta es la estrategia central de inversión en valor que Buffett, Munger y Graham han practicado.
Lista completa de infravaloradas/sobrevaloradas y cómo funciona el modelo DCF.
Qué acciones están en zona de peligro y por qué el screening de riesgo de quiebra importa.
Análisis profundo de ventaja competitiva: ROIC, márgenes, costos de cambio.