Medtronic plc(MDT) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Healthcare · Medical Devices
¿Es Medtronic plc una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Medtronic plc es 2.67, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $73.30 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Medtronic plc ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.67 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de MDT?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1193 | 1.2 | 0.14 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3433 | 1.4 | 0.48 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0693 | 3.3 | 0.23 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.4224 | 0.6 | 1.45 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3658 | 1.0 | 0.37 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de MDT?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.82 | Gris |
| 2023 | 2.8 | Gris |
| 2024 | 2.78 | Gris |
| 2025 | 2.67 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de MDT en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Medtronic plc?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.92 | Modelo propio: datos de resultados reportados (3 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $3.61 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $6.06 | Consenso de 26 analistas |
| P/E histórico | 22.0x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 18.7x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $103.15 (26 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Medtronic plc una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de MDT?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de MDT?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 7.9% | — |
| 2023 | 7.9% | Stable |
| 2024 | 7.4% | Stable |
| 2025 | 8.3% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Medtronic plc?
¿Puede Medtronic plc mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 76.1%. FCF covers the dividend 1.8x. 45 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Medtronic plc
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $33.5B | $32.4B | $31.7B | Rising |
| Net Income | $4.7B | $3.7B | $5.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $5.2B | $5.2B | $6.0B | Declining |
| Gross Margin | 65.3% | 65.3% | 68.0% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de MDT
MDT fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.39. Ingresos estimados: $9.49 mil millones. Nuestro valor justo actual es $73.30 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
MDT consenso de analistas: 60% alcista (18/30)
2 compra fuerte, 16 compra, 12 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $103.15 (potencial de alza del 25.9%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $73.30.
MDT supera estimado de EPS por 0.6%
EPS reportado: $1.55, estimado $1.54. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $73.30 (potencial a la baja de 10.5% respecto al precio actual).
MDT no alcanza estimado de EPS por 11.9%
EPS reportado: $0.89, estimado $1.01. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $73.30.
MDT supera estimado de EPS por 3.5%
EPS reportado: $1.36, estimado $1.31. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $73.30 (potencial a la baja de 10.5% respecto al precio actual).
MDT supera estimado de EPS por 2.5%
EPS reportado: $1.26, estimado $1.23. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $73.30 (potencial a la baja de 10.5% respecto al precio actual).
MDT no alcanza estimado de EPS por 33.5%
EPS reportado: $0.82, estimado $1.23. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $73.30.
MDT supera estimado de EPS por 2.2%
EPS reportado: $1.39, estimado $1.36. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $73.30 (potencial a la baja de 10.5% respecto al precio actual).
MDT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MDT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MDT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MDT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MDT presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
MDT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MDT presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
MDT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MDT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MDT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MDT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MDT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Medtronic plc
¿Cuál es el precio actual de Medtronic plc?
Medtronic plc (MDT) cerró recientemente a $81.93 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Medtronic plc?
Medtronic plc develops, manufactures, and sells device-based medical therapies to healthcare systems, physicians, clinicians, and patients in the United States, Ireland, and internationally. The Cardiovascular Portfolio segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; cardiac ablation products; insertable cardiac monitor systems; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts and accessories, and transcatheter pulmonary valves, and percutaneous coronary intervention products, percutaneous angioplasty balloons, and other products.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Medtronic plc?
Medtronic plc tiene una capitalización de mercado de $105.19 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece MDT?
Medtronic plc pertenece al sector Healthcare, industria Medical Devices, y cotiza en NYSE bajo el ticker MDT.
¿MDT está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Medtronic plc — El precio actual está 11.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $73.30
- Precio actual: $81.93
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para MDT?
El consenso de 26 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $103.15, lo que implica un potencial de alza del 25.9% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $121.00
- Objetivo más bajo: $80.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Medtronic plc están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Medtronic plc:
- Crecimiento de ingresos este año: 7.1%
- Crecimiento de EPS este año: 9.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 2.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 7.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Medtronic plc?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $33.5B | Rising |
| Net Income | $4.7B | Declining |
| Free Cash Flow | $5.2B | Declining |
| Gross Margin | 65.3% | Stable |
¿Cuál es el P/E de MDT?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 22.0x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 12.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 18.7x
¿MDT es una acción volátil?
Medtronic plc tiene un beta de 1.00, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Medtronic plc paga dividendos? ¿Son seguros?
Medtronic plc paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 4988.0%
- Ratio de pago: 76.1%
- Años consecutivos de dividendo: 45 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -22.1%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Medtronic plc tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Medtronic plc es 2.67, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Medtronic plc tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Medtronic plc tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de MDT?
El ROE (retorno sobre capital) de Medtronic plc es 9.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de MDT?
Las acciones de MDT se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker MDT
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿MDT es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Medtronic plc como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Medtronic plc?
El CEO actual de Medtronic plc es Mr. Geoffrey Straub Martha.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de MDT?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $3.73
- EPS estimado (próximos 12 meses): $6.44
- EPS consenso de analistas (este año): $6.06
- EPS consenso de analistas (próximo año): $6.48
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de MDT: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico