United Parcel Service, Inc.(UPS) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Integrated Freight & Logistics
¿Es United Parcel Service, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de United Parcel Service, Inc. es 3.01, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $92.87 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría United Parcel Service, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.01 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de UPS?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0469 | 1.2 | 0.06 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2757 | 1.4 | 0.39 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1119 | 3.3 | 0.37 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.6484 | 0.6 | 0.99 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.213 | 1.0 | 1.21 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de UPS?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.72 | Segura |
| 2023 | 3.21 | Segura |
| 2024 | 3.21 | Segura |
| 2025 | 3.01 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de UPS en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente United Parcel Service, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $6.11 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $6.56 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $7.13 | Consenso de 26 analistas |
| P/E histórico | 17.8x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 15.2x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $112.88 (26 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene United Parcel Service, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de UPS?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de UPS?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 39.4% | — |
| 2023 | 23.6% | Declining |
| 2024 | 21.9% | Declining |
| 2025 | 20.3% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de United Parcel Service, Inc.?
¿Puede United Parcel Service, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 106.2%. FCF covers the dividend 1.8x. 28 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de United Parcel Service, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $88.7B | $91.1B | $100.3B | Declining |
| Net Income | $5.6B | $5.8B | $11.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $4.8B | $6.2B | $9.3B | Declining |
| Gross Margin | 18.1% | 18.0% | 20.9% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de UPS
UPS fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.65. Ingresos estimados: $21.68 mil millones. Nuestro valor justo actual es $92.87 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
UPS consenso de analistas: 46% alcista (13/28)
0 compra fuerte, 13 compra, 12 mantener, 1 venta, 2 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $112.88 (potencial de alza del 2.4%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $92.87.
UPS supera estimado de EPS por 4.8%
EPS reportado: $1.07, estimado $1.02. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $92.87 (potencial a la baja de 15.7% respecto al precio actual).
UPS supera estimado de EPS por 8.1%
EPS reportado: $2.38, estimado $2.20. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $92.87 (potencial a la baja de 15.7% respecto al precio actual).
UPS supera estimado de EPS por 33.9%
EPS reportado: $1.74, estimado $1.30. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $92.87 (potencial a la baja de 15.7% respecto al precio actual).
UPS no alcanza estimado de EPS por 1.0%
EPS reportado: $1.55, estimado $1.57. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $92.87.
UPS supera estimado de EPS por 7.9%
EPS reportado: $1.49, estimado $1.38. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $92.87 (potencial a la baja de 15.7% respecto al precio actual).
UPS supera estimado de EPS por 8.6%
EPS reportado: $2.75, estimado $2.53. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $92.87 (potencial a la baja de 15.7% respecto al precio actual).
UPS presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UPS presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UPS presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
UPS presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UPS presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
UPS presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UPS presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UPS presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
UPS presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UPS presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UPS presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
UPS presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre United Parcel Service, Inc.
¿Cuál es el precio actual de United Parcel Service, Inc.?
United Parcel Service, Inc. (UPS) cerró recientemente a $110.22 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace United Parcel Service, Inc.?
United Parcel Service, Inc., a package delivery and logistics provider, offers transportation and delivery services. It operates through two segments, U.S. Domestic Package and International Package.
¿Cuál es la capitalización de mercado de United Parcel Service, Inc.?
United Parcel Service, Inc. tiene una capitalización de mercado de $93.69 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece UPS?
United Parcel Service, Inc. pertenece al sector Industrials, industria Integrated Freight & Logistics, y cotiza en NYSE bajo el ticker UPS.
¿UPS está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, United Parcel Service, Inc. — El precio actual está 18.7% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $92.87
- Precio actual: $110.22
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para UPS?
El consenso de 26 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $112.88, lo que implica un potencial de alza del 2.4% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $135.00
- Objetivo más bajo: $75.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de United Parcel Service, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para United Parcel Service, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 1.5%
- Crecimiento de EPS este año: -0.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 12.2%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de United Parcel Service, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $88.7B | Declining |
| Net Income | $5.6B | Declining |
| Free Cash Flow | $4.8B | Declining |
| Gross Margin | 18.1% | Declining |
¿Cuál es el P/E de UPS?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 17.8x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 13.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 15.2x
¿UPS es una acción volátil?
United Parcel Service, Inc. tiene un beta de 1.05, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene United Parcel Service, Inc.?
Balance general de United Parcel Service, Inc.:
- Efectivo total: $5.80 mil millones
- Deuda total: $28.66 mil millones
- Efectivo neto: $-22.86 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de United Parcel Service, Inc.?
El flujo de caja libre de United Parcel Service, Inc. en los últimos 12 meses es $4.63 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $8.36 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿United Parcel Service, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
United Parcel Service, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 6.0%
- Ratio de pago: 106.2%
- Años consecutivos de dividendo: 28 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -4.3%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿United Parcel Service, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de United Parcel Service, Inc. es 3.01, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿United Parcel Service, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de United Parcel Service, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de UPS?
El ROE (retorno sobre capital) de United Parcel Service, Inc. es 33.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de UPS?
Las acciones de UPS se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker UPS
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿UPS es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a United Parcel Service, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de United Parcel Service, Inc.?
El CEO actual de United Parcel Service, Inc. es Ms. Carol B. Tome.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de UPS?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.18
- EPS estimado (próximos 12 meses): $8.00
- EPS consenso de analistas (este año): $7.13
- EPS consenso de analistas (próximo año): $8.00
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Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de UPS: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico