Otis Worldwide Corporation(OTIS) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
¿Es Otis Worldwide Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Otis Worldwide Corporation es 2.99, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $65.47 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Otis Worldwide Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.99 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de OTIS?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.1084 | 1.2 | -0.13 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.0413 | 1.4 | -0.06 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2083 | 3.3 | 0.69 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.9011 | 0.6 | 1.14 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.3546 | 1.0 | 1.35 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de OTIS?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.85 | Gris |
| 2023 | 3.07 | Segura |
| 2024 | 2.86 | Gris |
| 2025 | 2.99 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de OTIS en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Otis Worldwide Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.72 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $3.50 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.24 | Consenso de 14 analistas |
| P/E histórico | 20.7x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 17.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $99.00 (14 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Otis Worldwide Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de OTIS?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de OTIS?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 60.0% | — |
| 2023 | 60.0% | Stable |
| 2024 | 59.0% | Stable |
| 2025 | 60.0% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Otis Worldwide Corporation?
¿Puede Otis Worldwide Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 44.7%. FCF covers the dividend 3.1x. 7 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Otis Worldwide Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14.4B | $14.3B | $13.7B | Rising |
| Net Income | $1.4B | $1.6B | $1.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.4B | $1.4B | $1.4B | Stable |
| Gross Margin | 30.3% | 29.8% | 28.6% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de OTIS
OTIS consenso de analistas: 38% alcista (6/16 analistas)
2 Compra fuerte, 4 Compra, 9 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $99.00 (27.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $65.47.
OTIS no alcanzó estimaciones de EPS por 0.8%
EPS reportado: $0.89 vs estimación $0.90. Nuestro valor justo de $65.47 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OTIS pagó dividendo de $0.4200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 44.7%.
OTIS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
OTIS no alcanzó estimaciones de EPS por 0.3%
EPS reportado: $1.03 vs estimación $1.03. Nuestro valor justo de $65.47 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OTIS pagó dividendo de $0.4200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 44.7%.
OTIS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
OTIS superó estimaciones de EPS por 4.7%
EPS reportado: $1.05 vs estimación $1.00. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.47 (15.9% por debajo del precio actual).
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OTIS pagó dividendo de $0.4200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 44.7%.
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OTIS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
OTIS superó estimaciones de EPS por 11.8%
EPS reportado: $0.99 vs estimación $0.89. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.47 (15.9% por debajo del precio actual).
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OTIS pagó dividendo de $0.4200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 44.7%.
OTIS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
OTIS superó estimaciones de EPS por 1.1%
EPS reportado: $0.92 vs estimación $0.91. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.47 (15.9% por debajo del precio actual).
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OTIS pagó dividendo de $0.3900/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 44.7%.
OTIS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
OTIS no alcanzó estimaciones de EPS por 2.8%
EPS reportado: $0.93 vs estimación $0.96. Nuestro valor justo de $65.47 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
OTIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Otis Worldwide Corporation
¿Cuál es el precio actual de Otis Worldwide Corporation?
Otis Worldwide Corporation (OTIS) cerró recientemente a $77.88 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Otis Worldwide Corporation?
Otis Worldwide Corporation engages in manufacturing, installation, and servicing of elevators and escalators in the United States, China, and internationally. It operates in two segments, New Equipment and Service. The New Equipment segment designs, manufactures, sells, and installs a range of passenger and freight elevators, as well as escalators and moving walkways for residential and commercial buildings, and infrastructure projects.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Otis Worldwide Corporation?
Otis Worldwide Corporation tiene una capitalización de mercado de $30.27 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece OTIS?
Otis Worldwide Corporation pertenece al sector Industrials, industria Specialty Industrial Machinery, y cotiza en NYSE bajo el ticker OTIS.
¿OTIS está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Otis Worldwide Corporation — El precio actual está 19.0% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $65.47
- Precio actual: $77.88
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para OTIS?
El consenso de 14 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $99.00, lo que implica un potencial de alza del 27.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $120.00
- Objetivo más bajo: $80.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Otis Worldwide Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Otis Worldwide Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.3%
- Crecimiento de EPS este año: 4.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 11.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Otis Worldwide Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $14.4B | Rising |
| Net Income | $1.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.4B | Stable |
| Gross Margin | 30.3% | Rising |
¿Cuál es el P/E de OTIS?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 20.7x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 16.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 17.6x
¿OTIS es una acción volátil?
Otis Worldwide Corporation tiene un beta de 1.00, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Otis Worldwide Corporation?
Balance general de Otis Worldwide Corporation:
- Efectivo total: $834.0 millones
- Deuda total: $8.22 mil millones
- Efectivo neto: $-7.38 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Otis Worldwide Corporation?
El flujo de caja libre de Otis Worldwide Corporation en los últimos 12 meses es $1.80 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.82 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Otis Worldwide Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Otis Worldwide Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.6%
- Ratio de pago: 44.7%
- Años consecutivos de dividendo: 7 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -14.5%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Otis Worldwide Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Otis Worldwide Corporation es 2.99, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Otis Worldwide Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Otis Worldwide Corporation tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Dónde puedo comprar acciones de OTIS?
Las acciones de OTIS se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker OTIS
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿OTIS es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Otis Worldwide Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Otis Worldwide Corporation?
El CEO actual de Otis Worldwide Corporation es Ms. Judith F. Marks.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de OTIS?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $3.76
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.73
- EPS consenso de analistas (este año): $4.24
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.75
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de OTIS: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico