Parker-Hannifin Corporation(PH) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
¿Es Parker-Hannifin Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Parker-Hannifin Corporation es 6.83, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $805.71 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Parker-Hannifin Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 6.83 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de PH?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0383 | 1.2 | 0.05 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.7383 | 1.4 | 1.03 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1531 | 3.3 | 0.51 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 7.6229 | 0.6 | 4.57 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.673 | 1.0 | 0.67 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de PH?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 6.21 | Segura |
| 2023 | 5.44 | Segura |
| 2024 | 6.23 | Segura |
| 2025 | 6.83 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de PH en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Parker-Hannifin Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $27.22 | Modelo propio: datos de resultados reportados (2 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $27.12 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $30.97 | Consenso de 24 analistas |
| P/E histórico | 34.9x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 29.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $1,034.83 (24 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Parker-Hannifin Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de PH?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de PH?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 9.2% | — |
| 2023 | 14.2% | Rising |
| 2024 | 18.1% | Rising |
| 2025 | 19.7% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Parker-Hannifin Corporation?
¿Puede Parker-Hannifin Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 25.7%. FCF covers the dividend 3.9x. 42 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Parker-Hannifin Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19.9B | $19.9B | $15.9B | Rising |
| Net Income | $3.5B | $2.8B | $1.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.3B | $3.0B | $2.2B | Rising |
| Gross Margin | 36.9% | 35.8% | 33.5% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de PH
PH informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $7.83. Estimación de ingresos: $5.40B. Nuestro valor justo actual: $805.71 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
PH consenso de analistas: 77% alcista (20/26 analistas)
4 Compra fuerte, 16 Compra, 5 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $1034.83 (8.4% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $805.71.
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PH pagó dividendo de $1.8000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 25.7%.
PH presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
PH superó estimaciones de EPS por 6.8%
EPS reportado: $7.65 vs estimación $7.17. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $805.71 (15.6% por debajo del precio actual).
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PH presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
PH pagó dividendo de $1.8000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 25.7%.
PH superó estimaciones de EPS por 9.0%
EPS reportado: $7.22 vs estimación $6.62. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $805.71 (15.6% por debajo del precio actual).
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PH pagó dividendo de $1.8000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 25.7%.
PH presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
PH superó estimaciones de EPS por 8.6%
EPS reportado: $7.69 vs estimación $7.08. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $805.71 (15.6% por debajo del precio actual).
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PH pagó dividendo de $1.8000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 25.7%.
PH presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
PH superó estimaciones de EPS por 3.3%
EPS reportado: $6.94 vs estimación $6.72. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $805.71 (15.6% por debajo del precio actual).
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PH pagó dividendo de $1.6300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 25.7%.
PH presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
PH superó estimaciones de EPS por 4.9%
EPS reportado: $6.53 vs estimación $6.23. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $805.71 (15.6% por debajo del precio actual).
PH presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Parker-Hannifin Corporation
¿Cuál es el precio actual de Parker-Hannifin Corporation?
Parker-Hannifin Corporation (PH) cerró recientemente a $954.43 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Parker-Hannifin Corporation?
Parker-Hannifin Corporation manufactures and sells motion and control technologies and systems for aerospace and defense, in-plant and industrial equipment, transportation, off-highway, energy, and HVAC and refrigeration markets in North America, Europe, Asia Pacific, and Latin America. It operates through two segments: Diversified Industrial and Aerospace Systems. It offers various motion-control systems and components, such as active and passive vibration control, high purity sealing, coatings, high temperature sealing, cryogenic valves and fittings, HVAC/R controls and monitoring, elastomeric, fabric reinforced, metal, precision cut seals, hydrogen and natural gas filters, electric and hydraulic pumps and motors, industrial air, gas filtration, electric and hydraulic valves, miniature pumps and valves, electromagnetic interface shielding, pneumatic actuators, regulators and valves, electromechanical and hydraulic actuators, power take offs, electronics, drives and controllers, process filtration solutions, engine filtration solutions, rubber to substrate adhesives, fluid condition monitoring, sensors and diagnostics, fluid conveyance hose and tubing, structural adhesives, high pressure connectors, fittings, valves and regulators, thermal management, high purity fittings.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Parker-Hannifin Corporation?
Parker-Hannifin Corporation tiene una capitalización de mercado de $120.46 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece PH?
Parker-Hannifin Corporation pertenece al sector Industrials, industria Specialty Industrial Machinery, y cotiza en NYSE bajo el ticker PH.
¿PH está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Parker-Hannifin Corporation — El precio actual está 18.5% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $805.71
- Precio actual: $954.43
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para PH?
El consenso de 24 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $1034.83, lo que implica un potencial de alza del 8.4% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $1167.86
- Objetivo más bajo: $610.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Parker-Hannifin Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Parker-Hannifin Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 7.2%
- Crecimiento de EPS este año: 13.3%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 6.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 9.8%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Parker-Hannifin Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $19.9B | Rising |
| Net Income | $3.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.3B | Rising |
| Gross Margin | 36.9% | Rising |
¿Cuál es el P/E de PH?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 34.9x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 28.1x
- P/E justo de FairValueLabs: 29.6x
¿PH es una acción volátil?
Parker-Hannifin Corporation tiene un beta de 1.25, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Parker-Hannifin Corporation?
Balance general de Parker-Hannifin Corporation:
- Efectivo total: $427.0 millones
- Deuda total: $9.87 mil millones
- Efectivo neto: $-9.44 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Parker-Hannifin Corporation?
El flujo de caja libre de Parker-Hannifin Corporation en los últimos 12 meses es $2.47 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $3.74 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Parker-Hannifin Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Parker-Hannifin Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.7%
- Ratio de pago: 25.7%
- Años consecutivos de dividendo: 42 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -14.6%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Parker-Hannifin Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Parker-Hannifin Corporation es 6.83, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Parker-Hannifin Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Parker-Hannifin Corporation tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de PH?
El ROE (retorno sobre capital) de Parker-Hannifin Corporation es 25.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de PH?
Las acciones de PH se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker PH
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿PH es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Parker-Hannifin Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Parker-Hannifin Corporation?
El CEO actual de Parker-Hannifin Corporation es Ms. Jennifer A. Parmentier.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de PH?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $27.39
- EPS estimado (próximos 12 meses): $34.03
- EPS consenso de analistas (este año): $30.97
- EPS consenso de analistas (próximo año): $34.03
Otras empresas del sector Industrials analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de PH: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico