The J. M. Smucker Company(SJM) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
¿Es The J. M. Smucker Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de The J. M. Smucker Company es 0.91, ubicándose en la zona de riesgo. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.9/5.
¿Podría The J. M. Smucker Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 0.91 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de SJM?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0288 | 1.2 | -0.03 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0286 | 1.4 | 0.04 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0375 | 3.3 | -0.12 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.8828 | 0.6 | 0.53 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4968 | 1.0 | 0.5 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de SJM?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.73 | Riesgo |
| 2023 | 1.66 | Riesgo |
| 2024 | 1.14 | Riesgo |
| 2025 | 0.91 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de SJM en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente The J. M. Smucker Company?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene The J. M. Smucker Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.9/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de SJM?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de SJM?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 8.0% | — |
| 2023 | 1.2% | Declining |
| 2024 | 8.0% | Rising |
| 2025 | -4.8% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de The J. M. Smucker Company?
¿Puede The J. M. Smucker Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 86.1%. FCF covers the dividend 1.7x. 27 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de The J. M. Smucker Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.7B | $8.2B | $8.0B | Rising |
| Net Income | −$1.2B | $0.7B | $0.6B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.8B | $0.6B | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 38.8% | 38.1% | 33.8% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de SJM
SJM informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.65. Estimación de ingresos: $2.27B.
SJM consenso de analistas: 50% alcista (10/20 analistas)
4 Compra fuerte, 6 Compra, 10 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $119.00 (25.3% potencial alcista).
SJM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SJM superó estimaciones de EPS por 5.2%
EPS reportado: $2.38 vs estimación $2.26.
SJM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SJM presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SJM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SJM pagó dividendo de $1.1000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 86.1%.
SJM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SJM no alcanzó estimaciones de EPS por 0.0%
EPS reportado: $2.10 vs estimación $2.10.
SJM presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SJM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SJM pagó dividendo de $1.1000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 86.1%.
SJM no alcanzó estimaciones de EPS por 1.4%
EPS reportado: $1.90 vs estimación $1.93.
SJM presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SJM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SJM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SJM pagó dividendo de $1.1000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 86.1%.
SJM presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
SJM superó estimaciones de EPS por 2.8%
EPS reportado: $2.31 vs estimación $2.25.
SJM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SJM pagó dividendo de $1.0800/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 86.1%.
SJM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SJM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SJM superó estimaciones de EPS por 10.3%
EPS reportado: $2.61 vs estimación $2.37.
SJM presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SJM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SJM pagó dividendo de $1.0800/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 86.1%.
Preguntas frecuentes sobre The J. M. Smucker Company
¿Cuál es el precio actual de The J. M. Smucker Company?
The J. M. Smucker Company (SJM) cerró recientemente a $94.99 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace The J. M. Smucker Company?
The J. M. Smucker Company manufactures and markets branded food and beverage products worldwide.
¿Cuál es la capitalización de mercado de The J. M. Smucker Company?
The J. M. Smucker Company tiene una capitalización de mercado de $10.13 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece SJM?
The J. M. Smucker Company pertenece al sector Consumer Defensive, industria Packaged Foods, y cotiza en NYSE bajo el ticker SJM.
¿SJM está sobrevalorada o infravalorada?
The J. M. Smucker Company no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para SJM?
El consenso de 16 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $119.00, lo que implica un potencial de alza del 25.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $145.00
- Objetivo más bajo: $97.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de The J. M. Smucker Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para The J. M. Smucker Company:
- Crecimiento de ingresos este año: 3.7%
- Crecimiento de EPS este año: -10.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 1.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 446.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de The J. M. Smucker Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $8.7B | Rising |
| Net Income | −$1.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.8B | Rising |
| Gross Margin | 38.8% | Rising |
¿Cuál es el P/E de SJM?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 9.4x
¿SJM es una acción volátil?
The J. M. Smucker Company tiene un beta de 0.26, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene The J. M. Smucker Company?
Balance general de The J. M. Smucker Company:
- Efectivo total: $52.8 millones
- Deuda total: $7.50 mil millones
- Efectivo neto: $-7.45 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de The J. M. Smucker Company?
El flujo de caja libre de The J. M. Smucker Company en los últimos 12 meses es $884.5 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.29 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿The J. M. Smucker Company paga dividendos? ¿Son seguros?
The J. M. Smucker Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 4.6%
- Ratio de pago: 86.1%
- Años consecutivos de dividendo: 27 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -21.9%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿The J. M. Smucker Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de The J. M. Smucker Company es 0.91, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿The J. M. Smucker Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de The J. M. Smucker Company tiene una calificación de 2.9/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de SJM?
El ROE (retorno sobre capital) de The J. M. Smucker Company es -20.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de SJM?
Las acciones de SJM se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker SJM
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿SJM es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a The J. M. Smucker Company como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de The J. M. Smucker Company?
El CEO actual de The J. M. Smucker Company es Captain Mark T. Smucker.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de SJM?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-11.79
- EPS estimado (próximos 12 meses): $10.08
- EPS consenso de analistas (este año): $9.03
- EPS consenso de analistas (próximo año): $8.23
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de SJM: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico