Archer-Daniels-Midland Company(ADM) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
¿Es Archer-Daniels-Midland Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Archer-Daniels-Midland Company es 3.32, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $95.75 (Buy Zone). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Archer-Daniels-Midland Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.32 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ADM?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.146 | 1.2 | 0.18 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.4117 | 1.4 | 0.58 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0556 | 3.3 | 0.18 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.3029 | 0.6 | 0.78 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.6056 | 1.0 | 1.61 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ADM?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2021 | -0.47 | Riesgo |
| 2022 | 3.47 | Segura |
| 2023 | 3.66 | Segura |
| 2024 | 3.32 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ADM en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Archer-Daniels-Midland Company?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.03 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.23 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.69 | Consenso de 10 analistas |
| P/E histórico | 37.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 31.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $74.10 (10 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Archer-Daniels-Midland Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ADM?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ADM?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 16.8% | — |
| 2023 | 15.2% | Declining |
| 2024 | 9.2% | Declining |
| 2025 | 6.0% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Archer-Daniels-Midland Company?
¿Puede Archer-Daniels-Midland Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 91.5%. FCF covers the dividend 2.6x. 44 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Archer-Daniels-Midland Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $80.3B | $85.5B | $101.6B | Declining |
| Net Income | $1.1B | $1.8B | $4.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $4.2B | $1.2B | $2.2B | Rising |
| Gross Margin | 6.3% | 6.8% | 7.4% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de ADM
ADM fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.41. Ingresos estimados: $22.83 mil millones. Nuestro valor justo actual es $95.75 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
ADM consenso de analistas: 9% alcista (1/11)
0 compra fuerte, 1 compra, 7 mantener, 1 venta, 2 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $74.10 (potencial de baja del 11.1%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $95.75.
ADM supera estimado de EPS por 7.8%
EPS reportado: $0.71, estimado $0.66. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $95.75 (potencial al alza de 14.8% respecto al precio actual).
ADM supera estimado de EPS por 9.2%
EPS reportado: $0.87, estimado $0.80. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $95.75 (potencial al alza de 14.8% respecto al precio actual).
ADM supera estimado de EPS por 7.9%
EPS reportado: $0.92, estimado $0.85. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $95.75 (potencial al alza de 14.8% respecto al precio actual).
ADM no alcanza estimado de EPS por 42.6%
EPS reportado: $0.45, estimado $0.78. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $95.75.
ADM supera estimado de EPS por 4.5%
EPS reportado: $0.70, estimado $0.67. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $95.75 (potencial al alza de 14.8% respecto al precio actual).
ADM no alcanza estimado de EPS por 0.8%
EPS reportado: $1.14, estimado $1.15. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $95.75.
ADM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADM presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ADM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADM presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
ADM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADM presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ADM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADM presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ADM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Archer-Daniels-Midland Company
¿Cuál es el precio actual de Archer-Daniels-Midland Company?
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) cerró recientemente a $83.37 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Archer-Daniels-Midland Company?
Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. It engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Archer-Daniels-Midland Company?
Archer-Daniels-Midland Company tiene una capitalización de mercado de $40.18 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece ADM?
Archer-Daniels-Midland Company pertenece al sector Consumer Defensive, industria Farm Products, y cotiza en NYSE bajo el ticker ADM.
¿ADM está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Archer-Daniels-Midland Company — El precio actual está 12.9% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $95.75
- Precio actual: $83.37
- Zona de valuación: Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ADM?
El consenso de 10 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $74.10, lo que implica un potencial de baja del 11.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $90.00
- Objetivo más bajo: $58.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Archer-Daniels-Midland Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Archer-Daniels-Midland Company:
- Crecimiento de ingresos este año: 6.8%
- Crecimiento de EPS este año: 36.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 10.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Archer-Daniels-Midland Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $80.3B | Declining |
| Net Income | $1.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $4.2B | Rising |
| Gross Margin | 6.3% | Declining |
¿Cuál es el P/E de ADM?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 37.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 16.1x
- P/E justo de FairValueLabs: 31.6x
¿ADM es una acción volátil?
Archer-Daniels-Midland Company tiene un beta de 0.58, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Archer-Daniels-Midland Company?
Balance general de Archer-Daniels-Midland Company:
- Efectivo total: $624.0 millones
- Deuda total: $10.66 mil millones
- Efectivo neto: $-10.03 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Archer-Daniels-Midland Company?
El flujo de caja libre de Archer-Daniels-Midland Company en los últimos 12 meses es $1.58 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $5.94 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Archer-Daniels-Midland Company paga dividendos? ¿Son seguros?
Archer-Daniels-Midland Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.4%
- Ratio de pago: 91.5%
- Años consecutivos de dividendo: 44 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -6.8%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Archer-Daniels-Midland Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Archer-Daniels-Midland Company es 3.32, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Archer-Daniels-Midland Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Archer-Daniels-Midland Company tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ADM?
El ROE (retorno sobre capital) de Archer-Daniels-Midland Company es 4.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ADM?
Las acciones de ADM se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ADM
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ADM es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Archer-Daniels-Midland Company como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Archer-Daniels-Midland Company?
El CEO actual de Archer-Daniels-Midland Company es Mr. Juan Ricardo Luciano.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ADM?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.24
- EPS estimado (próximos 12 meses): $5.19
- EPS consenso de analistas (este año): $4.69
- EPS consenso de analistas (próximo año): $5.19
Otras empresas del sector Consumer Defensive analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ADM: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico