Constellation Brands, Inc.(STZ) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Brewers
¿Es Constellation Brands, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Constellation Brands, Inc. es 2.45, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $145.95 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Constellation Brands, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.45 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de STZ?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0147 | 1.2 | -0.02 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5821 | 1.4 | 0.81 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0152 | 3.3 | 0.05 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.8813 | 0.6 | 1.13 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4715 | 1.0 | 0.47 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de STZ?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.43 | Gris |
| 2023 | 2.25 | Gris |
| 2024 | 2.54 | Gris |
| 2025 | 2.45 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de STZ en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Constellation Brands, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $10.50 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $9.61 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $11.82 | Consenso de 22 analistas |
| P/E histórico | 16.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 13.9x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $177.55 (22 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Constellation Brands, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de STZ?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de STZ?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 3.0% | — |
| 2023 | 3.9% | Stable |
| 2024 | 12.3% | Rising |
| 2025 | 1.8% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Constellation Brands, Inc.?
¿Puede Constellation Brands, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 42.5%. FCF covers the dividend 2.9x. 12 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Constellation Brands, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $10.2B | $10.0B | $8.8B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | $1.7B | −$0.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.9B | $1.5B | $1.7B | Rising |
| Gross Margin | 52.1% | 50.4% | 53.4% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de STZ
STZ informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $3.28. Estimación de ingresos: $2.42B. Nuestro valor justo actual: $145.95 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
STZ consenso de analistas: 57% alcista (13/23 analistas)
2 Compra fuerte, 11 Compra, 8 Mantener, 0 Venta, 2 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $177.55 (13.2% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $145.95.
STZ presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
STZ superó estimaciones de EPS por 10.8%
EPS reportado: $1.90 vs estimación $1.71. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $145.95 (7.0% por debajo del precio actual).
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ pagó dividendo de $1.0200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 42.5%.
STZ presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
STZ superó estimaciones de EPS por 16.2%
EPS reportado: $3.06 vs estimación $2.63. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $145.95 (7.0% por debajo del precio actual).
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ pagó dividendo de $1.0200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 42.5%.
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
STZ superó estimaciones de EPS por 6.5%
EPS reportado: $3.63 vs estimación $3.41. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $145.95 (7.0% por debajo del precio actual).
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ pagó dividendo de $1.0200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 42.5%.
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
STZ no alcanzó estimaciones de EPS por 2.3%
EPS reportado: $3.22 vs estimación $3.29. Nuestro valor justo de $145.95 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ pagó dividendo de $1.0200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 42.5%.
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ superó estimaciones de EPS por 15.9%
EPS reportado: $2.63 vs estimación $2.27. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $145.95 (7.0% por debajo del precio actual).
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STZ pagó dividendo de $1.0100/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 42.5%.
STZ no alcanzó estimaciones de EPS por 1.9%
EPS reportado: $3.25 vs estimación $3.31. Nuestro valor justo de $145.95 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
STZ presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
STZ presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Constellation Brands, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Constellation Brands, Inc.?
Constellation Brands, Inc. (STZ) cerró recientemente a $156.88 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Constellation Brands, Inc.?
Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brands. It also offers wine under the Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader, and The Prisoner Wine Company brands; and spirits under the Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier, and SVEDKA brands.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Constellation Brands, Inc.?
Constellation Brands, Inc. tiene una capitalización de mercado de $27.31 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece STZ?
Constellation Brands, Inc. pertenece al sector Consumer Defensive, industria Beverages - Brewers, y cotiza en NYSE bajo el ticker STZ.
¿STZ está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Constellation Brands, Inc. — El precio actual está 7.5% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $145.95
- Precio actual: $156.88
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para STZ?
El consenso de 22 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $177.55, lo que implica un potencial de alza del 13.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $209.00
- Objetivo más bajo: $131.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Constellation Brands, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Constellation Brands, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: -0.3%
- Crecimiento de EPS este año: 0.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 1.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 5.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Constellation Brands, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $10.2B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.9B | Rising |
| Gross Margin | 52.1% | Stable |
¿Cuál es el P/E de STZ?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 16.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 12.6x
- P/E justo de FairValueLabs: 13.9x
¿STZ es una acción volátil?
Constellation Brands, Inc. tiene un beta de 0.43, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Constellation Brands, Inc.?
Balance general de Constellation Brands, Inc.:
- Efectivo total: $102.4 millones
- Deuda total: $10.57 mil millones
- Efectivo neto: $-10.47 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Constellation Brands, Inc.?
El flujo de caja libre de Constellation Brands, Inc. en los últimos 12 meses es $2.16 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.67 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Constellation Brands, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Constellation Brands, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.6%
- Ratio de pago: 42.5%
- Años consecutivos de dividendo: 12 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -19.6%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Constellation Brands, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Constellation Brands, Inc. es 2.45, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Constellation Brands, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Constellation Brands, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de STZ?
El ROE (retorno sobre capital) de Constellation Brands, Inc. es 22.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de STZ?
Las acciones de STZ se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker STZ
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿STZ es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Constellation Brands, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Constellation Brands, Inc.?
El CEO actual de Constellation Brands, Inc. es Mr. Nicholas Ian Fink J.D..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de STZ?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $9.62
- EPS estimado (próximos 12 meses): $12.46
- EPS consenso de analistas (este año): $11.82
- EPS consenso de analistas (próximo año): $12.46
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de STZ: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico