Walmart Inc.(WMT) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
¿Es Walmart Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Walmart Inc. es 6.78, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $112.00 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Walmart Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 6.78 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de WMT?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0794 | 1.2 | -0.1 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3681 | 1.4 | 0.52 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1134 | 3.3 | 0.37 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 5.8057 | 0.6 | 3.48 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 2.5052 | 1.0 | 2.51 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de WMT?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 7.08 | Segura |
| 2024 | 7.15 | Segura |
| 2025 | 7.24 | Segura |
| 2026 | 6.78 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de WMT en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Walmart Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.80 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.73 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $2.92 | Consenso de 41 analistas |
| P/E histórico | 47.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $136.44 (41 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Walmart Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de WMT?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de WMT?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | 15.7% | — |
| 2024 | 18.9% | Rising |
| 2025 | 21.3% | Rising |
| 2026 | 22.4% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Walmart Inc.?
¿Puede Walmart Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 34.4%. FCF covers the dividend 2.0x. 53 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Walmart Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $713.2B | $681.0B | $611.3B | Rising |
| Net Income | $21.9B | $19.4B | $11.7B | Rising |
| Free Cash Flow | $14.9B | $12.7B | $12.0B | Rising |
| Gross Margin | 24.9% | 24.9% | 24.1% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de WMT
WMT informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.66. Estimación de ingresos: $172.24B. Nuestro valor justo actual: $112.00 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
WMT consenso de analistas: 90% alcista (38/42 analistas)
9 Compra fuerte, 29 Compra, 3 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $136.44 (5.0% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $112.00.
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT pagó dividendo de $0.2480/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 34.4%.
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
WMT superó estimaciones de EPS por 1.8%
EPS reportado: $0.74 vs estimación $0.73. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $112.00 (13.8% por debajo del precio actual).
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT pagó dividendo de $0.2350/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 34.4%.
WMT presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
WMT superó estimaciones de EPS por 3.1%
EPS reportado: $0.62 vs estimación $0.60. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $112.00 (13.8% por debajo del precio actual).
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
WMT no alcanzó estimaciones de EPS por 8.0%
EPS reportado: $0.68 vs estimación $0.74. Nuestro valor justo de $112.00 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT pagó dividendo de $0.2350/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 34.4%.
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
WMT superó estimaciones de EPS por 5.6%
EPS reportado: $0.61 vs estimación $0.58. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $112.00 (13.8% por debajo del precio actual).
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT pagó dividendo de $0.2350/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 34.4%.
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT pagó dividendo de $0.2350/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 34.4%.
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMT presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
WMT superó estimaciones de EPS por 1.1%
EPS reportado: $0.65 vs estimación $0.64. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $112.00 (13.8% por debajo del precio actual).
WMT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Walmart Inc.
¿Cuál es el precio actual de Walmart Inc.?
Walmart Inc. (WMT) cerró recientemente a $129.98 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Walmart Inc.?
Walmart Inc. engages in the operation of retail and wholesale stores and clubs, ecommerce websites, and mobile applications worldwide. It operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club U.S.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Walmart Inc.?
Walmart Inc. tiene una capitalización de mercado de $1.04 billones, clasificada como mega cap dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece WMT?
Walmart Inc. pertenece al sector Consumer Defensive, industria Discount Stores, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker WMT.
¿WMT está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Walmart Inc. — El precio actual está 16.1% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $112.00
- Precio actual: $129.98
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para WMT?
El consenso de 41 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $136.44, lo que implica un potencial de alza del 5.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $150.00
- Objetivo más bajo: $62.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Walmart Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Walmart Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 5.0%
- Crecimiento de EPS este año: 10.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.6%
- Crecimiento de EPS próximo año: 12.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Walmart Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $713.2B | Rising |
| Net Income | $21.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $14.9B | Rising |
| Gross Margin | 24.9% | Stable |
¿Cuál es el P/E de WMT?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 47.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 39.6x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿WMT es una acción volátil?
Walmart Inc. tiene un beta de 0.66, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Walmart Inc.?
Balance general de Walmart Inc.:
- Efectivo total: $10.73 mil millones
- Deuda total: $68.43 mil millones
- Efectivo neto: $-57.70 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Walmart Inc.?
El flujo de caja libre de Walmart Inc. en los últimos 12 meses es $10.55 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $41.56 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Walmart Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Walmart Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.7%
- Ratio de pago: 34.4%
- Años consecutivos de dividendo: 53 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -19.5%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Walmart Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Walmart Inc. es 6.78, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Walmart Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Walmart Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de WMT?
El ROE (retorno sobre capital) de Walmart Inc. es 21.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de WMT?
Las acciones de WMT se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker WMT
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿WMT es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Walmart Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Walmart Inc.?
El CEO actual de Walmart Inc. es Mr. John R. Furner.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de WMT?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.73
- EPS estimado (próximos 12 meses): $3.28
- EPS consenso de analistas (este año): $2.92
- EPS consenso de analistas (próximo año): $3.28
Otras empresas del sector Consumer Defensive analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de WMT: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico