The Coca-Cola Company(KO) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
¿Es The Coca-Cola Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de The Coca-Cola Company es 4.93, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $65.00 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría The Coca-Cola Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 4.93 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de KO?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0931 | 1.2 | 0.11 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.7669 | 1.4 | 1.07 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1684 | 3.3 | 0.56 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.5536 | 0.6 | 2.73 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4574 | 1.0 | 0.46 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de KO?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 4.9 | Segura |
| 2023 | 4.8 | Segura |
| 2024 | 4.62 | Segura |
| 2025 | 4.93 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de KO en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente The Coca-Cola Company?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.11 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $3.04 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $3.23 | Consenso de 23 analistas |
| P/E histórico | 24.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 20.9x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $83.67 (23 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene The Coca-Cola Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de KO?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de KO?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 19.9% | — |
| 2023 | 21.3% | Rising |
| 2024 | 21.2% | Stable |
| 2025 | 22.7% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de The Coca-Cola Company?
¿Puede The Coca-Cola Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 67.1%. FCF covers the dividend 1.3x. 65 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de The Coca-Cola Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $47.9B | $47.1B | $43.0B | Rising |
| Net Income | $13.1B | $10.6B | $9.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $5.3B | $4.7B | $9.5B | Declining |
| Gross Margin | 61.6% | 61.1% | 58.1% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de KO
KO informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.81. Estimación de ingresos: $12.25B. Nuestro valor justo actual: $65.00 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
KO consenso de analistas: 79% alcista (19/24 analistas)
7 Compra fuerte, 12 Compra, 5 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $83.67 (12.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $65.00.
KO pagó dividendo de $0.5300/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 67.1%.
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KO presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
KO superó estimaciones de EPS por 2.7%
EPS reportado: $0.58 vs estimación $0.56. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.00 (12.9% por debajo del precio actual).
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KO pagó dividendo de $0.5100/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 67.1%.
KO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KO superó estimaciones de EPS por 5.3%
EPS reportado: $0.82 vs estimación $0.78. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.00 (12.9% por debajo del precio actual).
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KO pagó dividendo de $0.5100/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 67.1%.
KO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KO superó estimaciones de EPS por 3.9%
EPS reportado: $0.87 vs estimación $0.84. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.00 (12.9% por debajo del precio actual).
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KO pagó dividendo de $0.5100/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 67.1%.
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KO superó estimaciones de EPS por 1.9%
EPS reportado: $0.73 vs estimación $0.72. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.00 (12.9% por debajo del precio actual).
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KO pagó dividendo de $0.5100/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 67.1%.
KO presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
KO superó estimaciones de EPS por 6.4%
EPS reportado: $0.55 vs estimación $0.52. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.00 (12.9% por debajo del precio actual).
KO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre The Coca-Cola Company
¿Cuál es el precio actual de The Coca-Cola Company?
The Coca-Cola Company (KO) cerró recientemente a $74.63 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace The Coca-Cola Company?
The Coca-Cola Company, a beverage company, manufactures and sells various nonalcoholic beverages in the United States and internationally. It provides Trademark Coca-Cola, sparkling soft drinks and flavors; water, sports, coffee, and tea; juice, value-added dairy, and plant-based beverages; and emerging beverages. It also offers beverage concentrates and syrups, as well as fountain syrups to fountain retailers comprising restaurants and convenience stores.
¿Cuál es la capitalización de mercado de The Coca-Cola Company?
The Coca-Cola Company tiene una capitalización de mercado de $321.22 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece KO?
The Coca-Cola Company pertenece al sector Consumer Defensive, industria Beverages - Non-Alcoholic, y cotiza en NYSE bajo el ticker KO.
¿KO está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, The Coca-Cola Company — El precio actual está 14.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $65.00
- Precio actual: $74.63
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para KO?
El consenso de 23 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $83.67, lo que implica un potencial de alza del 12.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $90.00
- Objetivo más bajo: $71.38
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de The Coca-Cola Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para The Coca-Cola Company:
- Crecimiento de ingresos este año: 1.8%
- Crecimiento de EPS este año: 7.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 2.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 7.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de The Coca-Cola Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $47.9B | Rising |
| Net Income | $13.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $5.3B | Declining |
| Gross Margin | 61.6% | Rising |
¿Cuál es el P/E de KO?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 24.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 21.6x
- P/E justo de FairValueLabs: 20.9x
¿KO es una acción volátil?
The Coca-Cola Company tiene un beta de 0.36, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene The Coca-Cola Company?
Balance general de The Coca-Cola Company:
- Efectivo total: $15.81 mil millones
- Deuda total: $47.91 mil millones
- Efectivo neto: $-32.11 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de The Coca-Cola Company?
El flujo de caja libre de The Coca-Cola Company en los últimos 12 meses es $-1.46 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $7.41 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿The Coca-Cola Company paga dividendos? ¿Son seguros?
The Coca-Cola Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.7%
- Ratio de pago: 67.1%
- Años consecutivos de dividendo: 65 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -20.6%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿The Coca-Cola Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de The Coca-Cola Company es 4.93, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿The Coca-Cola Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de The Coca-Cola Company tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de KO?
El ROE (retorno sobre capital) de The Coca-Cola Company es 43.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de KO?
Las acciones de KO se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker KO
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿KO es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a The Coca-Cola Company como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de The Coca-Cola Company?
El CEO actual de The Coca-Cola Company es Mr. Henrique Braun.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de KO?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $3.04
- EPS estimado (próximos 12 meses): $3.45
- EPS consenso de analistas (este año): $3.23
- EPS consenso de analistas (próximo año): $3.45
Otras empresas del sector Consumer Defensive analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de KO: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico