PepsiCo, Inc.(PEP) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
¿Es PepsiCo, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de PepsiCo, Inc. es 3.57, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $143.50 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría PepsiCo, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.57 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de PEP?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0448 | 1.2 | -0.05 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.6777 | 1.4 | 0.95 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1058 | 3.3 | 0.35 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.4205 | 0.6 | 1.45 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.8745 | 1.0 | 0.87 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de PEP?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 4.0 | Segura |
| 2023 | 3.77 | Segura |
| 2024 | 3.85 | Segura |
| 2025 | 3.57 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de PEP en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente PepsiCo, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $7.00 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $6.00 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $8.66 | Consenso de 21 analistas |
| P/E histórico | 24.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 20.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $172.00 (21 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene PepsiCo, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de PEP?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de PEP?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 20.7% | — |
| 2023 | 19.5% | Declining |
| 2024 | 20.6% | Rising |
| 2025 | 16.3% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de PepsiCo, Inc.?
¿Puede PepsiCo, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 89.3%. FCF covers the dividend 0.9x. 55 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de PepsiCo, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $93.9B | $91.9B | $86.4B | Rising |
| Net Income | $8.2B | $9.6B | $8.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $7.7B | $7.2B | $5.6B | Rising |
| Gross Margin | 54.1% | 54.5% | 53.0% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de PEP
PEP informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.23. Estimación de ingresos: $24.01B. Nuestro valor justo actual: $143.50 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
PEP consenso de analistas: 35% alcista (8/23 analistas)
4 Compra fuerte, 4 Compra, 14 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $172.00 (11.8% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $143.50.
PEP superó estimaciones de EPS por 3.8%
EPS reportado: $1.61 vs estimación $1.55. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $143.50 (6.7% por debajo del precio actual).
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
PEP pagó dividendo de $1.4230/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 89.3%.
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP superó estimaciones de EPS por 1.0%
EPS reportado: $2.26 vs estimación $2.24. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $143.50 (6.7% por debajo del precio actual).
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP pagó dividendo de $1.4230/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 89.3%.
PEP superó estimaciones de EPS por 1.3%
EPS reportado: $2.29 vs estimación $2.26. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $143.50 (6.7% por debajo del precio actual).
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
PEP pagó dividendo de $1.4230/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 89.3%.
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP superó estimaciones de EPS por 4.5%
EPS reportado: $2.12 vs estimación $2.03. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $143.50 (6.7% por debajo del precio actual).
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP pagó dividendo de $1.4230/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 89.3%.
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP no alcanzó estimaciones de EPS por 11.0%
EPS reportado: $1.33 vs estimación $1.50. Nuestro valor justo de $143.50 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
PEP pagó dividendo de $1.3550/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 89.3%.
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP superó estimaciones de EPS por 0.9%
EPS reportado: $1.96 vs estimación $1.94. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $143.50 (6.7% por debajo del precio actual).
PEP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PEP presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre PepsiCo, Inc.
¿Cuál es el precio actual de PepsiCo, Inc.?
PepsiCo, Inc. (PEP) cerró recientemente a $153.79 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace PepsiCo, Inc.?
PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide. It operates through six segments: PepsiCo Foods North America; PepsiCo Beverages North America; International Beverages Franchise; Europe, Middle East and Africa; Latin America Foods; and Asia Pacific Foods.
¿Cuál es la capitalización de mercado de PepsiCo, Inc.?
PepsiCo, Inc. tiene una capitalización de mercado de $210.22 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece PEP?
PepsiCo, Inc. pertenece al sector Consumer Defensive, industria Beverages - Non-Alcoholic, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker PEP.
¿PEP está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, PepsiCo, Inc. — El precio actual está 7.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $143.50
- Precio actual: $153.79
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para PEP?
El consenso de 21 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $172.00, lo que implica un potencial de alza del 11.8% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $195.00
- Objetivo más bajo: $130.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de PepsiCo, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para PepsiCo, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 5.3%
- Crecimiento de EPS este año: 6.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.1%
- Crecimiento de EPS próximo año: 5.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de PepsiCo, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $93.9B | Rising |
| Net Income | $8.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $7.7B | Rising |
| Gross Margin | 54.1% | Stable |
¿Cuál es el P/E de PEP?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 24.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 16.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 20.5x
¿PEP es una acción volátil?
PepsiCo, Inc. tiene un beta de 0.41, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene PepsiCo, Inc.?
Balance general de PepsiCo, Inc.:
- Efectivo total: $10.83 mil millones
- Deuda total: $52.73 mil millones
- Efectivo neto: $-41.90 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de PepsiCo, Inc.?
El flujo de caja libre de PepsiCo, Inc. en los últimos 12 meses es $8.75 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $13.10 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿PepsiCo, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
PepsiCo, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 3.7%
- Ratio de pago: 89.3%
- Años consecutivos de dividendo: 55 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -19.7%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: C
¿PepsiCo, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de PepsiCo, Inc. es 3.57, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿PepsiCo, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de PepsiCo, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de PEP?
El ROE (retorno sobre capital) de PepsiCo, Inc. es 43.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de PEP?
Las acciones de PEP se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker PEP
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿PEP es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a PepsiCo, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de PepsiCo, Inc.?
El CEO actual de PepsiCo, Inc. es Mr. Ramon Luis Laguarta.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de PEP?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.37
- EPS estimado (próximos 12 meses): $9.15
- EPS consenso de analistas (este año): $8.66
- EPS consenso de analistas (próximo año): $9.15
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Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de PEP: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico