Occidental Petroleum Corporation(OXY) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Energy · Oil & Gas E&P
¿Es Occidental Petroleum Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Occidental Petroleum Corporation es 1.49, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $97.65 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 2.7/5.
¿Podría Occidental Petroleum Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.49 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de OXY?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0071 | 1.2 | -0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.26 | 1.4 | 0.36 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0491 | 3.3 | 0.16 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.1889 | 0.6 | 0.71 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.2565 | 1.0 | 0.26 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de OXY?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.33 | Gris |
| 2023 | 1.68 | Riesgo |
| 2024 | 1.44 | Riesgo |
| 2025 | 1.49 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de OXY en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Occidental Petroleum Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.72 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.61 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.39 | Consenso de 24 analistas |
| P/E histórico | 42.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 35.9x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $63.12 (24 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Occidental Petroleum Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de OXY?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de OXY?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 38.4% | — |
| 2023 | 12.7% | Declining |
| 2024 | 8.7% | Declining |
| 2025 | 8.4% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Occidental Petroleum Corporation?
¿Puede Occidental Petroleum Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 71.1%. FCF covers the dividend 10.4x. 45 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Occidental Petroleum Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.6B | $22.0B | $36.6B | Declining |
| Net Income | $2.3B | $3.1B | $13.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $4.1B | $5.2B | $12.3B | Declining |
| Gross Margin | 34.9% | 37.6% | 48.2% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de OXY
OXY informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.61. Estimación de ingresos: $5.80B. Nuestro valor justo actual: $97.65 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
OXY consenso de analistas: 28% alcista (7/25 analistas)
1 Compra fuerte, 6 Compra, 15 Mantener, 2 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $63.12 (10.6% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $97.65.
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY pagó dividendo de $0.2600/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 71.1%.
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY superó estimaciones de EPS por 76.9%
EPS reportado: $0.31 vs estimación $0.18. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $97.65 (71.2% por encima del precio actual).
OXY presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 71.1%.
OXY superó estimaciones de EPS por 22.7%
EPS reportado: $0.64 vs estimación $0.52. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $97.65 (71.2% por encima del precio actual).
OXY presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 71.1%.
OXY superó estimaciones de EPS por 24.8%
EPS reportado: $0.39 vs estimación $0.31. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $97.65 (71.2% por encima del precio actual).
OXY presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 71.1%.
OXY superó estimaciones de EPS por 14.0%
EPS reportado: $0.87 vs estimación $0.76. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $97.65 (71.2% por encima del precio actual).
OXY presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 71.1%.
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY superó estimaciones de EPS por 19.4%
EPS reportado: $0.80 vs estimación $0.67. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $97.65 (71.2% por encima del precio actual).
OXY presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
OXY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Occidental Petroleum Corporation
¿Cuál es el precio actual de Occidental Petroleum Corporation?
Occidental Petroleum Corporation (OXY) cerró recientemente a $57.05 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Occidental Petroleum Corporation?
Occidental Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of oil and gas properties in the United States and internationally. It operates through Oil and Gas and Midstream and Marketing. The Oil and Gas segment explores for, develops, and produces oil and condensate, natural gas liquids (NGLs), and natural gas.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Occidental Petroleum Corporation?
Occidental Petroleum Corporation tiene una capitalización de mercado de $56.58 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Energy.
¿A qué sector pertenece OXY?
Occidental Petroleum Corporation pertenece al sector Energy, industria Oil & Gas E&P, y cotiza en NYSE bajo el ticker OXY.
¿OXY está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Occidental Petroleum Corporation — El precio actual está 41.6% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $97.65
- Precio actual: $57.05
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para OXY?
El consenso de 24 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $63.12, lo que implica un potencial de alza del 10.6% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $74.00
- Objetivo más bajo: $46.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Occidental Petroleum Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Occidental Petroleum Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 22.9%
- Crecimiento de EPS este año: 98.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: -7.5%
- Crecimiento de EPS próximo año: -19.2%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Occidental Petroleum Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $21.6B | Declining |
| Net Income | $2.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $4.1B | Declining |
| Gross Margin | 34.9% | Declining |
¿Cuál es el P/E de OXY?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 42.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 16.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 35.9x
¿OXY es una acción volátil?
Occidental Petroleum Corporation tiene un beta de 0.23, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Occidental Petroleum Corporation?
Balance general de Occidental Petroleum Corporation:
- Efectivo total: $1.97 mil millones
- Deuda total: $23.35 mil millones
- Efectivo neto: $-21.38 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Occidental Petroleum Corporation?
El flujo de caja libre de Occidental Petroleum Corporation en los últimos 12 meses es $2.05 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $10.53 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Occidental Petroleum Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Occidental Petroleum Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.7%
- Ratio de pago: 71.1%
- Años consecutivos de dividendo: 45 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 45.4%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Occidental Petroleum Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Occidental Petroleum Corporation es 1.49, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Occidental Petroleum Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Occidental Petroleum Corporation tiene una calificación de 2.7/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de OXY?
El ROE (retorno sobre capital) de Occidental Petroleum Corporation es 5.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de OXY?
Las acciones de OXY se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker OXY
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿OXY es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Occidental Petroleum Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Occidental Petroleum Corporation?
El CEO actual de Occidental Petroleum Corporation es Ms. Vicki A. Hollub.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de OXY?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.35
- EPS estimado (próximos 12 meses): $3.57
- EPS consenso de analistas (este año): $4.39
- EPS consenso de analistas (próximo año): $3.55
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de OXY: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico