CoStar Group, Inc.(CSGP) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Real Estate · Real Estate Services
¿Es CoStar Group, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de CoStar Group, Inc. es 5.3, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $21.60 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría CoStar Group, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 5.3 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de CSGP?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1303 | 1.2 | 0.16 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.223 | 1.4 | 0.31 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0068 | 3.3 | -0.02 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 7.5827 | 0.6 | 4.55 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3081 | 1.0 | 0.31 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de CSGP?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 7.86 | Segura |
| 2023 | 7.64 | Segura |
| 2024 | 7.01 | Segura |
| 2025 | 5.3 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de CSGP en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente CoStar Group, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $0.54 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.02 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $1.31 | Consenso de 19 analistas |
| P/E histórico | 1938.5x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $61.42 (19 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene CoStar Group, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de CSGP?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de CSGP?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 5.7% | — |
| 2023 | 3.4% | Declining |
| 2024 | 0.1% | Declining |
| 2025 | -0.8% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de CoStar Group, Inc.?
Indicadores financieros clave de CoStar Group, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.2B | $2.7B | $2.2B | Rising |
| Net Income | $0.0B | $0.1B | $0.4B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.0B | −$0.2B | $0.4B | Declining |
| Gross Margin | 78.9% | 79.6% | 81.0% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de CSGP
CSGP informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.19. Estimación de ingresos: $893.5M. Nuestro valor justo actual: $21.60 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
CSGP consenso de analistas: 75% alcista (15/20 analistas)
4 Compra fuerte, 11 Compra, 4 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $61.42 (58.4% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $21.60.
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
CSGP superó estimaciones de EPS por 13.8%
EPS reportado: $0.31 vs estimación $0.27. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.60 (44.3% por debajo del precio actual).
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CSGP superó estimaciones de EPS por 21.8%
EPS reportado: $0.23 vs estimación $0.19. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.60 (44.3% por debajo del precio actual).
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CSGP superó estimaciones de EPS por 128.5%
EPS reportado: $0.01 vs estimación $-0.04. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.60 (44.3% por debajo del precio actual).
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CSGP superó estimaciones de EPS por 43.9%
EPS reportado: $0.15 vs estimación $0.11. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.60 (44.3% por debajo del precio actual).
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CSGP presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
CSGP superó estimaciones de EPS por 15.6%
EPS reportado: $0.26 vs estimación $0.23. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.60 (44.3% por debajo del precio actual).
CSGP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre CoStar Group, Inc.
¿Cuál es el precio actual de CoStar Group, Inc.?
CoStar Group, Inc. (CSGP) cerró recientemente a $38.77 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace CoStar Group, Inc.?
CoStar Group, Inc. provides information, analytics, and online marketplace services to real estate and related business communities in the United States, Australia, Canada, Europe, the Asia Pacific, and Latin America. It offers CoStar Property that provides inventory of office, industrial, retail, multifamily, hospitality, and student housing, and land properties; CoStar Leasing, a data on lease transactions and tools to manage user-entered lease data; CoStar Sales, a database of commercial real estate sales transactions; CoStar Owners provides detailed portfolio information; CoStar Markets to view and report on market and submarket trends; and CoStar Tenant that provides tenant information.
¿Cuál es la capitalización de mercado de CoStar Group, Inc.?
CoStar Group, Inc. tiene una capitalización de mercado de $16.43 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Real Estate.
¿A qué sector pertenece CSGP?
CoStar Group, Inc. pertenece al sector Real Estate, industria Real Estate Services, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker CSGP.
¿CSGP está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, CoStar Group, Inc. — El precio actual está 79.5% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $21.60
- Precio actual: $38.77
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para CSGP?
El consenso de 19 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $61.42, lo que implica un potencial de alza del 58.4% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $100.00
- Objetivo más bajo: $40.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de CoStar Group, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para CoStar Group, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 17.2%
- Crecimiento de EPS este año: 50.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 12.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 35.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de CoStar Group, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $3.2B | Rising |
| Net Income | $0.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.0B | Declining |
| Gross Margin | 78.9% | Stable |
¿Cuál es el P/E de CSGP?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 1938.5x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 22.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿CSGP es una acción volátil?
CoStar Group, Inc. tiene un beta de 0.92, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene CoStar Group, Inc.?
Balance general de CoStar Group, Inc.:
- Efectivo total: $1.63 mil millones
- Deuda total: $1.14 mil millones
- Efectivo neto: $489.0 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de CoStar Group, Inc.?
El flujo de caja libre de CoStar Group, Inc. en los últimos 12 meses es $143.8 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $430.0 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿CoStar Group, Inc. paga dividendos?
CoStar Group, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿CoStar Group, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de CoStar Group, Inc. es 5.30, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿CoStar Group, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de CoStar Group, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de CSGP?
El ROE (retorno sobre capital) de CoStar Group, Inc. es 0.1%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de CSGP?
Las acciones de CSGP se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker CSGP
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿CSGP es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a CoStar Group, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de CoStar Group, Inc.?
El CEO actual de CoStar Group, Inc. es Mr. Andrew C. Florance.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de CSGP?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.02
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.76
- EPS consenso de analistas (este año): $1.31
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.78
Otras empresas del sector Real Estate analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de CSGP: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico