Invesco Ltd.(IVZ) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Financial Services · Asset Management
Invesco Ltd.는 지금 안전한 투자처인가?
Invesco Ltd.은(는) Financial Services 섹터에 속하며, Altman Z-Score는 이 업종에 적용되지 않습니다. 당사의 적정가치 추정치는 $29.23(Watch Zone)입니다.
Altman Z-Score가 Invesco Ltd.에 적용되지 않는 이유
Altman Z-Score는 제조업 및 비금융 기업을 위해 설계된 모델입니다. 운전자본/총자산, 매출/총자산 등의 비율을 사용하지만, Financial Services 섹터 기업에서는 잘못된 결과를 도출합니다.
- 은행은 대량의 자산(대출금)을 보유하여 총자산이 비대해지므로, WC/TA가 거의 0이 되어 거짓 위기 신호가 발생합니다
- 유틸리티(공익사업)는 규제상 높은 부채를 유지하도록 설계되어 있으며, 모델은 레버리지를 리스크로 오인합니다
- REITs는 영업현금흐름(FFO)을 사용하며 잉여현금흐름과 다릅니다 — 표준 현금흐름 분석은 적용할 수 없습니다
Altman Z-Score is designed for manufacturing companies and does not apply to banks, utilities, or REITs.
참고: Financial Services 섹터 전용 재무 건전성 모델은 향후 업데이트에서 도입 예정입니다.
Invesco Ltd.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 애널리스트 컨센서스 목표주가 | $29.23 | 11명의 월가 애널리스트 |
| 애널리스트 목표주가 상한/하한 | $32.00 / $26.00 | 애널리스트 목표주가 범위 |
| 주가순자산비율(PBR) | 1.28x | 장부가치 대비 현재 시장 평가 |
| 자기자본이익률(ROE) | -1.5% | 자기자본 대비 수익성 |
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
표준 해자 분석이 Invesco Ltd.에 적용되지 않는 이유
당사의 표준 해자 모델은 ROIC 안정성, 매출총이익률 트렌드, 전환 비용을 사용하지만, 이러한 지표는 제품·서비스 기업을 위한 것입니다. Financial Services 섹터 기업은 근본적으로 다른 차원에서 경쟁합니다.
- 은행 — 해자는 예금 비용 우위, 순이자마진 안정성, 수수료 수입 다양성에서 비롯
- 유틸리티 — 해자는 규제에 의한 독점과 투하자본에 대한 보장 수익률
- REITs — 해자는 부동산 포트폴리오의 품질, 입지, 임차인 구성, 캡레이트 우위에서 비롯
Standard moat analysis (ROIC/gross margin/switching costs) does not reliably apply to Financial Services companies. Banks compete on net interest margin, utilities on regulated returns, and REITs on occupancy and cap rates.
참고: Financial Services 섹터 전용 경쟁 분석은 향후 업데이트에서 도입 예정입니다.
Invesco Ltd.의 배당은 안전한가?
Invesco Ltd.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 56.5%. FCF covers the dividend 1.5x. 31 consecutive years of payments.
한미 조세조약에 따라 한국 세무 거주자가 받는 미국 주식 배당에 대한 원천징수세율은 15%입니다 (기본 30%에서 경감). 아래 수익률은 15% 원천징수 후 기준입니다. 참고 정보 — 세무 전문가와 상담하세요.
Invesco Ltd.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.4B | $6.1B | $6.0B | Rising |
| Net Income | −$0.3B | $0.8B | $0.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.4B | $1.1B | $0.5B | Rising |
| Gross Margin | 35.2% | 33.4% | 40.3% | Declining |
IVZ의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
IVZ 실적 발표일
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS: $0.61. 매출 전망: $1.27억. 당사의 현재 적정가치는 $29.23 — 예상치 상회 또는 하회 여부에 따라 추정치가 변동될 수 있습니다.
IVZ 애널리스트 컨센서스: 33% 강세(4/12명)
1 적극 매수, 3 매수, 8 중립, 0 매도, 0 적극 매도. 컨센서스 목표 주가: $29.23(상승 여력 3.8%). FairValueLabs 독자 추정치 비교: $29.23.
IVZ EPS 예상치 1.2% 하회
실적 EPS: $0.57, 예상 $0.58. 이러한 추세가 지속되면 당사의 적정가치 $29.23에 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
IVZ EPS 예상치 7.1% 상회
실적 EPS: $0.62, 예상 $0.58. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $29.23(현재 주가 대비 상방3.8%)가 뒷받침됩니다.
IVZ EPS 예상치 37.7% 상회
실적 EPS: $0.61, 예상 $0.44. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $29.23(현재 주가 대비 상방3.8%)가 뒷받침됩니다.
IVZ EPS 예상치 10.7% 하회
실적 EPS: $0.36, 예상 $0.40. 이러한 추세가 지속되면 당사의 적정가치 $29.23에 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
IVZ EPS 예상치 13.9% 상회
실적 EPS: $0.44, 예상 $0.39. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $29.23(현재 주가 대비 상방3.8%)가 뒷받침됩니다.
IVZ EPS 예상치 9.6% 상회
실적 EPS: $0.52, 예상 $0.47. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $29.23(현재 주가 대비 상방3.8%)가 뒷받침됩니다.
IVZ 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
IVZ 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
IVZ 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
IVZ 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
IVZ 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
IVZ 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
IVZ 연간보고서(10-K) 제출
전체 연도 재무제표를 포함한 연간보고서. SEC EDGAR에서 확인
IVZ 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
IVZ 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
IVZ 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
IVZ 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
IVZ 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
Invesco Ltd.에 대한 자주 묻는 질문
Invesco Ltd.의 현재 주가는?
Invesco Ltd.(IVZ)의 최근 종가는 $28.17이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.
Invesco Ltd.은(는) 어떤 기업인가?
Invesco Ltd. is a publicly owned investment manager. The firm provides its services to retail clients, institutional clients, high-net worth clients, public entities, corporations, unions, non-profit organizations, endowments, foundations, pension funds, financial institutions, and sovereign wealth funds.
Invesco Ltd.의 시가총액은?
Invesco Ltd.의 시가총액은 $12.49억이며, Financial Services 섹터의 대형주로 분류됩니다.
IVZ은(는) 어떤 섹터에 속하나?
Invesco Ltd.은(는) Financial Services 섹터의 Asset Management 업종에 속하며, NYSE에서 IVZ 티커로 거래됩니다.
IVZ은(는) 고평가인가 저평가인가?
FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 Invesco Ltd.은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 3.6% 낮은 수준으로, 저평가 가능성이 있습니다.
- FairValueLabs 적정가치: $29.23
- 현재 주가: $28.17
- 밸류에이션 구간: Watch Zone
IVZ의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 11명의 컨센서스 목표 주가는 $29.23이며, 현재 주가 대비 3.8%의 상승 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $32.00
- 최저 목표 주가: $26.00
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
Invesco Ltd.의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 Invesco Ltd.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 11.2%
- 금년도 EPS 성장 전망: 27.6%
- 차년도 매출 성장 전망: 6.1%
- 차년도 EPS 성장 전망: 14.6%
Invesco Ltd.의 주요 재무 지표는?
| 지표 | 최신 | 추세 |
|---|---|---|
| Revenue | $6.4B | Rising |
| Net Income | −$0.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.4B | Rising |
| Gross Margin | 35.2% | Declining |
IVZ의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 예상 PER(향후 12개월 전망): 9.5배
IVZ의 주가 변동성은 큰가?
Invesco Ltd.의 베타는 1.57로, 시장 평균보다 변동성이 크게 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
Invesco Ltd.의 현금과 부채는 얼마인가?
Invesco Ltd.의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $806.9백만
- 부채 총액: $1.97억
- 순현금: $-1.16억
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
Invesco Ltd.의 잉여현금흐름은?
Invesco Ltd.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $861.9백만입니다(영업현금흐름 $1.82억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
Invesco Ltd.은(는) 배당을 지급하나? 배당은 안전한가?
Invesco Ltd.은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:
- 배당수익률: 3.1%
- 배당성향: 56.5%
- 연속 배당 연수: 31년
- 5년 배당 성장률: -8.6%
- FairValueLabs 안전 등급: A
Invesco Ltd.의 재무 상태는 건전한가?
Altman Z-Score(표준 파산 예측 모델)는 Financial Services 섹터의 Invesco Ltd. 같은 기업에는 적용되지 않습니다. 이 공식은 제조업용 재무 비율을 사용하므로 은행, 유틸리티, REITs에 적용하면 잘못된 결과를 초래합니다.
Invesco Ltd.은(는) 경쟁 해자가 있나?
당사의 표준 해자 모델(ROIC, 매출총이익률, 전환비용 기반)은 Financial Services 섹터에 적용되지 않습니다. 이 섹터의 기업은 규제 장벽, 예금 비용 구조, 부동산 포트폴리오 등 전혀 다른 차원에서 경쟁합니다.
IVZ의 자기자본이익률(ROE)은?
Invesco Ltd.의 ROE는 -1.5%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
IVZ의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
IVZ 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 IVZ 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
IVZ은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 Invesco Ltd.을(를) Value-Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자 특성을 일부 갖추고 있지만 리스크 요인도 높아 투기적 성격이 있습니다. 투자 전 충분한 조사를 권장합니다.
Invesco Ltd.의 CEO는 누구인가?
Invesco Ltd.의 현재 CEO는 Mr. Andrew Ryan Schlossberg입니다.
IVZ의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $-1.47
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $2.97
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $2.59
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $2.97
FairValueLabs가 분석하는 기타 Financial Services 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 6월 3일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.